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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响😡💯🍋🍏，目前的经济数据尚可👜🎒，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注💓🍍🥝。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关(guan)注(zhu)度短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业(ye)绩(ji)改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露(lu)期，大盘成长风格跑赢(ying)万得全A的概率最(zui)高为70%。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🧅👛🍅🥻🍄，进一步强化了结构性行情和抱团🧡。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低💗🌽，恰恰相反🩱🍏😈🍇，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币💗🥑，是GDP的2.4倍👘👜💝，不仅规模创历史新高😡🤍🧅👜，与GDP的差距也是历史新高🩳🩰👢，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🥭🍊💌🍉🧅，在全球范围也接近最低🍈🍓🍅🍈🍋。与此同时🥿🤍🍑，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🥕🩰，也提供了相当充裕的流动性环境🍈👛。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🥥👘🍎💌。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币😈。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低💔，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍇🥭💯👜🍌，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）👄👙。

2、單(dān)囙(yīn)(yin)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中(zhong)，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。