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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥿😻，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥦💔🩲🥥。以创新药为例🥾🤬💕，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍉🎒💓👞，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👅🍋🩱🥥，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😈，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍈。中长期维度来看🩳，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥿，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👙，部分资金逐渐选择止盈🍌。同时🍋🍅，新消费板块的成交额占比也从高位回落🌽🍅🥿🍍，表明资金开始流出🥕👘🥿，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💔🤬🍇🍄、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍈💖。

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受地缘政(zheng)治风险的推动，原油价格近期持续(xu)攀升。在以(yi)色列对(dui)伊朗(lang)发动先发制人打击(ji)后，原油价(jia)格(ge)在周一再度上涨约1%，这是在上周五已大涨7%的基础上(shang)进一(yi)步走高。油价的波动不仅反映了市场对中(zhong)东局势的担忧，也为全球(qiu)经济复苏蒙上了一层阴(yin)影，尤其是对依赖能源进口的(de)国家而言，成本上升可能进一步加剧通(tong)胀压力。

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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在(zai)空間(jiān)(jian)咊(hé)時(shí)(shi)間維(wéi)度(du)都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元(yuan)咊中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)重(zhong)估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)(qi)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)下大(da)盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美(mei)關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)(ji)改善，市場反彈(dàn)。兩(liang)輪行情(qing)雖(suī)時空相佀，但(dan)闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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