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在“电风(feng)扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新(xin)消费等热门(men)主题可(ke)能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资(zi)者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随(sui)着交易(yi)拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时(shi)，新(xin)消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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