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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👘🧡💔🍅，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药💯、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👜🎒👄🩲，A/H折价快速收敛👗；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🥕👿😻。

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股票型ETF本周收(shou)益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益(yi)中位数为2.96%，资金净流(liu)入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为(wei)3.26%，资金净流出12.64亿元。商(shang)品(pin)型ETF本周收益中位数为(wei)-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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军工股延续近期涨势，中(zhong)航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元(yuan)；中(zhong)船防(fang)务（00317）上(shang)涨2.63%，报(bao)14.04港元(yuan)；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元(yuan)。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快👞，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🩱🥿🥕👢。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金💯。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🧅💗，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平👠👝🧄。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复💔👄👗，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡😻，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加💛🍓👙🎒，特别是“十四五”收官之年🍉💖，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧🤍👝。‌

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1、此前，Meta 已向人工智能初(chu)创公司 Scale AI 投资 143 亿美(mei)元，并聘用了该公司的(de)首席执行官兼(jian)联合创始人亚(ya)历山大・王。不仅如此(ci)，Meta 还曾(ceng)想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

2、马斯克的言论再次引(yin)发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈(lie)冲(chong)突。对于共和(he)党参(can)议院领(ling)导(dao)人来说，这也是另一个令人(ren)头疼的问题，他们周末加班加点(dian)，让参议院通过这项立法(fa)，以便在特朗普设定的7月4日最后期限(xian)之前(qian)通(tong)过(guo)。