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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年(nian)末至21年(nian)初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指(zhi)数21年全(quan)年下跌-14%。A股则(ze)在新能(neng)源和通(tong)胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周期资源(yuan)品受通胀上行(xing)影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原因之一。当(dang)前来(lai)看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但短期(qi)概(gai)率不大。此外，关(guan)注美联储降息(xi)预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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