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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前💌。截至收盘🥕🩰，金徽酒👚、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%🍑👚，泸州老窖👙🍓、舍得酒业👅💗🩳、酒鬼酒等多股跌超3%👄🍉👝。

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酒类分析师蔡学飞公开表示，618电商大促，一些电商平台与商户存在着通过低价白酒产品来进行活动宣传与消费引流等非正常销售情况🩱，这种所谓的低价不具有可持续性，更多的还是营销噱头🍉🍎。

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债市展望(wang)。当前中美关(guan)税对市场的影响已开始减弱，后续市(shi)场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持(chi)之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月(yue)债市或有做多机会。

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2、行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。