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建议在6~8月的半(ban)年报(bao)季(ji)，更(geng)加注重回归产业趋势(shi)的投(tou)资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或(huo)交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用(yong)趋(qu)势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以(yi)及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、受中美伦(lun)敦(dun)谈判相关信息扰动(dong)，周中A股盘中波动显著(zhu)。6月(yue)10日，A股盘中出现明显(xian)波动，中美伦敦(dun)谈判的两则(ze)消息(xi)或对市场(chang)情绪产生较大影(ying)响(xiang)。一是中美代表(biao)团合影中未出现公安系统(tong)相关人员，这意味本次(ci)谈判不(bu)涉及芬太尼税(shui)和降关(guan)税相关议题(ti)，更多聚焦其(qi)他经贸合作(zuo)领域。尽管这一情况与我们一直以(yi)来(lai)的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表(biao)文章(zhang)对美国商务部长卢(lu)特(te)尼克近日表(biao)态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消(xiao)息对市场情绪产生了较大影响(xiang)，成为当(dang)日股市(shi)波动的核心催化剂。

2、以色列(lie)《耶路撒冷邮(you)报》15日解读称，这是美方发出(chu)明确(que)信息，表示只有伊朗(lang)完全接受美国的提议(yi)，其中包括彻底停止铀浓(nong)缩活动，才能(neng)结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级(ji)官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列(lie)的军事行动，“我们希望最(zui)终真的会这样发展”。