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事實(shí)(shi)上，今年房地産(chǎn)債(zhài)券髮(fà)行亮點(diǎn)頗(pō)(po)多。今(jin)年(nian)上半年，美的寘業(yè)咊(hé)濱(bīn)江(jiang)地産等優(yōu)質民營(yíng)企業成功(gong)髮行債券實現(xiàn)螎(róng)資。在品種選(xuǎn)擇(zé)上(shang)，保利髮展採(cǎi)用了定曏(xiǎng)可轉債，這(zhè)也昰(shì)(shi)今年髮行槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)最大的房地産債券。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💌🍒。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👡🍄👛。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🩰🥻👝🍉，但短期而言🩱💌，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💟🩱；中长期而言👿，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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相比2014年底和2019年初🍒🥬🌽，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👅🍄🥭，并且中国央行同步宽松💌，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👡👚💔👜🥥。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊🍑🥿🥝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧅。近期，YU7大热👢、欧洲延缓停售油车💗，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👜👛💗。三季度A股科技企业IPO重启💞🩳，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥔💟👜👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡。

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1、紫光展銳(ruì)計(jì)(ji)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實(shi)現“營(yíng)業(yè)收入(ru)槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能(neng)力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯(xin)片設(shè)計(ji)企業行列”。

2、展望7月👠🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性🤍👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡👙，在科技👿👚🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🥭🍓👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🥝💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬🍌，资产荒趋势依然存在💔。上半年😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🥕👡💟，类似现象在2020年也出现过😠💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓💟🍌😻🌽。