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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理(li)器市場(chǎng)(chang)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位(wei)列第四。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😻🧄👛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥥💞🍓，第一🧅🌽，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝🥾👘👝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾，对短期市场或有扰动💓💗🩳🩱。第三👛🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗💕🩲🎒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💖👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳👄，A股权重板块上涨🍆🤍，市场风险偏好整体回暖💌💞。行业选择层面🌽👢💌🤍，展望7月份👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💝、筹码分布🥻🥕🍊😠、估值💔🥔🥑、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💟👝🍌🩰🥬、机械（自动化设备）👙、医药生物（化学制药）、国防军工🩰、有色金属（工业金属🍒🥭、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍋🥭🍋🍉😈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥬🍆、非银金融🥦💯🩲、国防军工💔👚、创新药💛🍒。

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“相比基民👅💯🥔💓，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健🍎🍌，追求绝对收益🍒，因此在进行权益投资时🍇🤬💓，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况。同时🍄，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高位时及时止盈🤍🍏💖，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外🍍🍏🥔，通过分散持股降低风险🧄🍅🍑。通常情况下🌽，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

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曾女士在举报中称🍏🍌，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有8处商铺🍎🍉，总面积超过6000平方米🥭，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具🍎👠🥔，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间🧄💔🤍。”

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1、从贸易到债务💌👛，美元信用收缩驱动黄金牛市持续👘💕👜。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景🍏👜，美国抢进口持续性有限💛，关税路径和高利率限制下👛🧅🥕🥔， 下半年美国基本面走弱趋势延续🩲🍓，美联储降息路径维持💔🩳🥑，宏观环境仍利多黄金🥬👠👄。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地😻🍉🍉，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👢，局部地缘冲突不断🍋🍇，央行购金行为持续👿🍑💖🥥， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🍏，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🩰🥕💕，黄金的战略意义持续凸显🥝。

2、2🥝👜、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点👝；1~5月纯碱产量1536.96万吨🥭💘，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降💔👿💔。