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旁边(bian)的星巴克臻选上海烘焙(bei)工坊(fang)，中午(wu)就开启限(xian)流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕(mu)以来，星(xing)巴克凭借位置优势持续(xu)迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单(dan)。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进(jin)入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷(mi)和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据(ju)估算(suan)，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提(ti)升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指(zhi)數(shù)下行，外資交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均(jun)成交額(é)從(cóng)5月(yue)前值1388億(yì)元上(shang)陞至1494億元。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持(chi)活(huo)躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上(shang)漲(zhang)接(jie)近(jin)20%。

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1、配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化(hua)；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)(guo)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪高低切週期中(zhong)。

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