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1、基本(ben)面(mian)：港(gang)股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消(xiao)费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的(de)行业特征，从剔除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信(xin)息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业(ye)属性(xing)导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港(gang)股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利(li)润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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