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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零(ling)售(shou)同比持续较(jiao)高速(su)增长，预计智(zhi)能手机出货(huo)量边(bian)际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持(chi)续扩(kuo)大，运营商(shang)盈利有望(wang)保持(chi)稳健增长。伴随(sui)AI应用商业(ye)化加(jia)速落地(di)，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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6月央(yang)行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)(ji)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)(wan)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招(zhao)標(biāo)方(fang)式開展4000億(yi)元6箇月期買斷式逆迴購(gou)撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作(zuo)，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷(duan)式逆迴購等中短期流動性(xing)筦(guǎn)理工(gong)具滿(mǎn)足流動性需(xu)求，主動呵(he)護流動性(xing)的(de)意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末(mo)有所收歛(hān)。在(zai)噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續(xu)維(wéi)持(chi)，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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2、不难看出，如(ru)果从去年924开始每一轮风(feng)格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟(ni)组合时(shi)，三(san)轮市(shi)场上涨区间1）去年924行(xing)情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全(quan)部配置AI相关的(de)互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果上看，这(zhe)一(yi)模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意(yi)义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以(yi)及我们强调“结构胜于指数(shu)”的建议。