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受地缘政治风险的推(tui)动，原油价格近期持续攀升。在以色列对伊朗发动先(xian)发制人打击后，原油价格在周一(yi)再度上涨约1%，这是在(zai)上周五已大涨7%的基(ji)础上进一(yi)步走高。油价的波动不仅(jin)反(fan)映(ying)了市(shi)场对中东局势的担忧，也为全球经济复苏蒙上了一层阴影(ying)，尤(you)其是对(dui)依(yi)赖能源进口的国家而言，成本上升可能进一步(bu)加剧通胀压力。

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1、6月16日🤍👝🍈，据央视新闻客户端，当地时间6月15日，以色列总理内塔尼亚胡表示🥦🍈🍑，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求💝🩰💛💗，以色列愿意停止其行动🌽🥦🥒。

2、1👢🎒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💓🍑🥒。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥻🍑🥔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥝🥦，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💓🥦。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥭🥑，核心在于A股的行业特征🍆，从剔除金融的净利润占比来看🤬🥒🥭，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧄、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥒👗、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩱🍓🥥👿🤍。相比之下💕🥔👠👿，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧡💟、通信12%），且更偏向于互联网🍇、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👙、美团等互联网巨头，消费🧄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥕🥭，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍒🥾🥒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💘💘🥬，全部港股从-3%升至12%🥬🍈，二者增速差从8pct降至-6pct💓🥬。