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🏮行业配置层面🩳🩲，相较于趋势跟随🥑🤬，更优的策略是低位布局🩰👗👗💕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌💖🍌，分别以25/3/20🍑💋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋🥿，当下仍处于第二轮高低切周期中🍑💝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗🤍🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💌👠🍈🍇、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😠🧡🍑🥾；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🌽，结合估值😻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍒💟🥭，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥕、小金属😻🥿。

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而短线交易则需关注成交额👛💔😡，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池💘😡、国产算力、创新药💗🍑🍈、机器人💓💓、稳定币等🍄💟。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整💌，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🍇，这一点要谨慎应对🧡🧄。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🧡，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🍎🍒🍊。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍑👘💝🤍🧡；化学纤维行业内需逐步恢复👗👙，供需情况或将有所改善🥿；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥻。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週(zhou)期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期(qi)下，全社會(huì)智能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)(yu)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週(zhou)期下相關産業鏈(liàn)的自(zi)主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增加。