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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”🍈🎒🍄🥿。Wind数据显示🥥，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🥻🥒🩱🩲，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🥔，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外💘，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况💗👢。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🩲🍑🍑👡，对等关税后配置比例下降👡🍑。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体👡🥥💛🍍，但减配消费、能源与原材料。

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2、从中(zhong)长期角度，我(wo)们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费(fei)电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控(kong)（国产大模型、国(guo)产AI应用与算(suan)力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透(tou)率增(zeng)加。