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4、观点：镍矿价格延续偏强，镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点。不锈钢方面🧡🍋，成品弱于原料💌，利润环比下滑🤍，国内和印尼均有减产💕，减产有望调节供需平衡💓🧡👄🧡🍇，但从目前的库存表现来看，周度库存仍在累库当中🍎🍉🥕。新能源方面💗🩳，品种价格表现平稳👞🥾，6月需求排产难有大量新增🧡。一级镍方面🥦💟，6月供应环比延续下降，但国内周度库存有所增加。综合来看🥝，原料价格坚挺为托底🤬👗🍉👙，短期关注镍矿升水和一级镍库存表现，中期需求制约基本面仍或偏空。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且公司营业收入低于1亿元😈💌👡👿，根据深交所相关规定，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。除了退市风险🥥💖，*ST同洲还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值👿，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形🍌🥒🥔👛。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定🥦🥬，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示🍈🥥👿💯。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💗。红利方面💞🍏👚😡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥻👞，前端的收入和利润难以保证👗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥔🍄🥒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💛🤬，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒👄，关注盈利和分红稳健的银行🥭😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💯🥥👙🩰、公路👛🥒；补贴政策推动下💯🥻👘🍊，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧄🍅🥔🥿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥭🍓💕，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍍，关注存量项目进入收获期🥝🩳，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍎，货币宽松扩张剩余流动性👘，小盘成长行情或将进一步加强💗🍍🤬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥👞，截至25/5已上行至1.8%😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍍🥿💌🥝💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍉，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬🩱🥿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍋🍆、半导体设备、芯片）🥦💕💗🌽、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍓、通信（算力服务+卫星通信）👘🍑🥭🍒。

2、從(cóng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，“民營(yíng)十巨頭(tóu)”展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)預(yù)期咊(hé)相對(duì)郃(hé)理的估值水平。高盛分析師(shī)預計(jì)(ji)，這(zhè)些(xie)企業(yè)(ye)未來兩(liǎng)年的盈利年復(fù)郃增長率（CAGR）將(jiāng)(jiang)達(dá)到13%，中(zhong)值爲(wèi)12%。目前，這些股票(piao)的平均市盈率（P/E）爲16倍(bei)，前瞻性市盈增長比率（fPEG）爲1.1倍，相較(jiào)于美股“七姐(jie)妹(mei)”的28.5倍P/E咊(he)1.8倍fPEG，估值更具吸引力(li)。