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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥦🩰。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥦，尤其港股表现更为强势👄👚🍆🌽，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩰👚💘💘，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥬😠，万得全A全年上涨9%🍆🍆🥝👗🍑，结构上电力设备领涨🥿，此外有色金属🥻、煤炭、化工🥻😻💝😡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥝，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥒🩲，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💌，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🧄👄💓、H行情分化的重要原因之一🍄💗。当前来看🥦，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💓，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😻🤍，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👡🥥🍄，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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敏锐的华尔街已开始从投资者的党派偏好中获利。American Conservative Values ETF（美国保守价值ETF）和代码为“MAGA”的Point Bridge America First ETF等基金已吸引数千万美元资产。

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上周一系列美国经济数据令人(ren)鼓舞，通胀显示出缓和迹象，消费者信(xin)心也在今年首次回升；劳动(dong)力市场(chang)整体依然(ran)稳健，失业率维持(chi)在健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上(shang)升显示出一些(xie)劳(lao)动力(li)市场降温的迹象。总体来看，当前(qian)的经济背景似乎支(zhi)持美联储逐步(bu)走向宽松政策的(de)路径。但华尔街观(guan)察人士认(ren)为(wei)，政策制定者可能仍需要更多(duo)信号才能实施任(ren)何降息行动。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调(diao)，食品ETF（515710）场(chang)内重挫2.3%，全天溢(yi)价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表(biao)示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位(wei)置或不必过度(du)悲观。

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