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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在(zai)流动性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价(jia)格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重(zhong)点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍(reng)维(wei)持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍍🥬🍋💕，回头来看出错率都很高🥔😠💞🍊。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍏，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💔🥕💕🍏👜。今年2月以来💔，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥔，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👅👛。美国通胀隐患重新升温🍋💌🍄、驱逐非法移民带来的冲突🎒🍉💕🤬👗，都可能会影响到减税法案的推进🥥👠，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍋💯🍆，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、展望后市，国元证券表示，白酒方面，去(qu)库存、稳渠道、促消费是(shi)白酒行业主(zhu)线，当前白(bai)酒(jiu)需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性(xing)强的高端酒企，以及竞争格局(ju)较好、势能向上的区域领(ling)先酒企。大众品方面(mian)，啤(pi)酒消费逐渐进入旺(wang)季；休闲零食、能(neng)量饮料等细分(fen)赛道景气度高；餐饮(yin)供应链逐渐修复(fu)；乳业上游(you)供给端原奶价(jia)格底(di)部(bu)企稳，龙头乳企(qi)韧性较强。