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6月(yue)份(fen)以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市(shi)场价格持续偏离(li)基金净值，出(chu)现大幅溢价。为防范投资者盲目追高(gao)，富国基金、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构(gou)密集发布溢价风险提示公告(gao)。

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两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班💋👗🤬🥔、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题🧄🍆🍌🌽。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👄🥿🩲，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👡，带动通胀预期下降🥕🍓，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥒，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🩰🥾👘😻、黄金走弱💓🍇💝、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💗。

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纯(chun)碱方面，供(gong)应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求(qiu)增量空间有限，且(qie)难以(yi)扭转过剩格局(ju)，短(duan)期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下(xia)半年行业再(zai)度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行(xing)业库存累积，腾挪空(kong)间进一步受限，价格上方压力或将逐渐(jian)增大。

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1、另外，据《汽(qi)车图片报》（Auto Bild）援引大(da)众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复(fu)，受影响的近期(qi)生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动(dong)轿(jiao)车。

2、风格层面，我们(men)认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。