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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有望推(tui)动(dong)经济(ji)复苏深(shen)化，叠加港股企(qi)业营收受外(wai)围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药(yao)等成长板块仍具修复空间。

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6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会(hui)议表述来看，1）对经济(ji)环境(jing)描述(shu)中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增量政策，充分释放政(zheng)策效应(ying)”。往后去看，未(wei)来货币政策仍有进一步发(fa)力空间(jian)，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量(liang)政策能够继续(xu)落地，将对市场情绪形(xing)成进(jin)一步提振。

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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法👛🥝，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束💘💝。

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2、展望7月(yue)，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。