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展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄💖👞💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技🥑💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕💯。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🍊💌💔👗，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🧡🩲🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🥦。在流动性和增量资金方面💝🍓👠，目前利率仍处于较低水平👘🌽，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎🍅💓🥭。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至負(fù)利潤下錳(měng)(meng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后續(xù)仍有(you)一定增量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據(ju)，目(mu)前北方大區(qū)錳硅生産即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳硅(gui)生産即期利潤約-500元/噸(dun)，在(zai)如此幅(fu)度虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅産量(liang)噹(dāng)週值連(lián)續六週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)(hai)有新增産能投(tou)放(fang)，隨(suí)着后(hou)續南方地區豐(fēng)水期復(fù)(fu)産意願(yuàn)增加，生産虧損環比收(shou)窄(zhai)情況(kuàng)下，未來(lái)(lai)錳硅産量仍有增量預期。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购👄👙🥿👘。具体来看🩳🍏🥑，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先💝，远超股票市场指数🍅，近一年量化多头策略平均收益34.46%👝💯💋；近三年平均收益48.74%💝💝💌。

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1、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展👙👞🍅，三个多月时间真快🎒👚🩰，感谢各位热爱艺术的朋友指导🥬。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说💋🍅🍄😠🩰。

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