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受地缘政治风险的推动(dong)，原油价格近期持续(xu)攀升。在以色列对伊朗发动先发(fa)制人打(da)击后，原油价格在周一再度上涨约1%，这是在上周五(wu)已大涨7%的(de)基础上(shang)进一步走高。油(you)价的波动不仅反(fan)映(ying)了市场对中(zhong)东局势的担忧(you)，也为全球经济复(fu)苏蒙上了一层阴影，尤其是对依赖能源(yuan)进口的国家而言，成(cheng)本上升可能进一步加剧通胀压力(li)。

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1、6月16日，据央视新闻(wen)客户端(duan)，当地时间6月15日，以色列总理内塔(ta)尼亚胡表示，如果伊朗接(jie)受美国(guo)提出的放(fang)弃(qi)其核计划的要求，以色列(lie)愿意停止其行动。

2、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金(jin)融(rong)外，行业(ye)主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网(wang)、信息服务(wu)等细(xi)分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏(pian)传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。