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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好(hao)有所改善，融资资(zi)金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各(ge)类增量资金(jin)相对(dui)均衡。

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5、总结(jie)：供需结构(gou)难(nan)有明显好转，关注成本端(duan)支撑情况。展(zhan)望未来，锰硅产量再(zai)度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支(zhi)撑预(yu)计增强，锰矿价格和(he)电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰(meng)硅价格已经处于历史性低位，预计(ji)下半年期价重心或略(lve)有上移(yi)，但基本面驱动力度有(you)限，上方幅度不看(kan)太高。

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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)(hui)結構牛(niu)，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大(da)敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)(guo)防軍(jūn)工。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市(shi)中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥝🍑🧡，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🍍👠💕👙👘，更优的策略是低位布局👝，善用赔率思维🥑，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🩰🍒🌽。

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1、（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年(nian)半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售(shou)額(é)(e)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動(dong)，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊(lian)錫需求(qiu)將增長 3.2% 至 19.6 萬(wan)噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支(zhi)需求(qiu)后，下半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)(ji)弱化。

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