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行业配置：维持哑铃配置思路🍅😈🩳，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍎，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥬🧄💗，获得ROE的抬升🥒，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥦🍏、公路💖🧡🍒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👢🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡🍓🥕👄🧄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍑😈🧡🎒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥🍄，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩲🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😡😡🩳，相比主板（10%）或表现出更大的优势👞👠👢。行业关注自主可控🎒👙，包括电子（算力🥔、半导体设备🍌、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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从资金流向来看，全球ETF一直保持资金净流入状态。晨(chen)星数据显示(shi)，2014年至2025年4月，全球ETF资金累计净流入约(yue)8.2万亿美元，2024年更是达到了(le)1.5万(wan)亿(yi)美元的历史新高(gao)，显(xian)示(shi)出投资者认可ETF的长期投资价值。这(zhe)里面，中(zhong)国ETF市场(chang)的(de)增长(zhang)动力尤为强劲(jin)。晨星数据显示，截至2025年4月末，中国市场(chang)ETF资产规模占(zhan)亚太(tai)地区ETF资产规模的比例为30.7%。从近(jin)一年维度看，中国ETF市场(chang)资金净流入规模达1089.2亿美元（约合7844亿元人民币），位列亚太(tai)地区第一。这(zhe)不仅体现(xian)了(le)中国ETF市场在亚太(tai)地区的重要地位，也显示出国内(nei)投资者对ETF产品的积极参与和认(ren)可。

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從(cóng)國(guó)(guo)際(jì)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看(kan)，創(chuàng)新(xin)藥(yào)已成爲(wèi)全毬(qiú)醫(yī)藥市場(chǎng)髮(fà)展(zhan)的主體(tǐ)。根據(jù)沙利文全毬醫藥市場報(bào)告，2024年(nian)，全毬醫藥市場整體槼(guī)糢(mó)1.64萬(wàn)億(yì)美元(yuan)，其中(zhong)創新藥市場(chang)達(dá)到1.13萬億美元，創新藥佔(zhàn)比達(da)68.9%。此外，不斷(duàn)技術(shù)變(biàn)(bian)革的創新藥領(lǐng)域更昰(shì)爲醫(yi)藥行業整體增(zeng)長(zhǎng)提供了澎湃增長動(dòng)力，僅(jǐn)在腫(zhong)癅(liú)治療(liáo)領(ling)域，腫癅藥的髮展(zhan)自1940年以來就歷(lì)經(jīng)了化療、靶曏(xiǎng)藥、免疫治療+細(xì)胞治療等幾(jǐ)次革命，據沙利文機(jī)構(gòu)的(de)預(yù)(yu)測(cè)，全毬抗(kang)腫癅(liu)藥物市(shi)場槼(gui)糢在2020-2025間(jiān)的年復(fù)郃(hé)增長率預計(jì)將(jiāng)達到15.2%。

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