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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👿🥕；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓👠👢🥑💞；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👅🥝💗；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💟，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💝🥦🥒🍎💗，难以实现实质性突破🍅🥥；同时增量资金匮乏🎒🥝🥬🥭，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍊👙🥝。因此💖😠👄，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序😈。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💛。

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本次要约收购所需最高资金总额(e)近94.48亿元，资金(jin)来源于收(shou)购(gou)人自(zi)有资金及合法自筹资金。为确保(bao)履约，曹飞已将18.95亿元存入中登公司上海分公司指定(ding)银行账(zhang)户，作为履约保证金。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🍏、高成交且高度共识的板块🥒，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💕🩲，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥾🍆，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🍒🧄。整体而言🤬🍉，淡化宏观扰动🥑、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市👞，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源🍇👡🧅🍆，若经济不存在进一步大的下行风险😻🥔，配置权益或是首选💖🩳🥾，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行👙🎒🥑、资源、消费和制造龙头当中或不难找到👠。此外😠，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市😠💋。

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1、根据众议院的预算提案，学(xue)生将需要参加更多课程才(cai)能(neng)获得(de)佩尔助学金，这(zhe)可能与他们的工(gong)作安排(pai)产(chan)生冲(chong)突。独立非营利组织 “学(xue)生贷款(kuan)顾问协(xie)会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能(neng)迫使许多学生 “完(wan)全辍(chuo)学，因为他们负担不起上学费用”。马约(yue)特解释(shi)说，那时(shi)财务螺(luo)旋就开始了：学(xue)生带着债务离(li)开学校但没有学位，这(zhe)使(shi)他们处于(yu)违(wei)约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

2、近期英国经济数据持续走弱，在增税措施与美(mei)国贸易政策双重压力下，英国(guo)央行正面(mian)临新的降息考验。本周(zhou)周四英国央(yang)行(xing)货币政策委员会(hui)将召开议息会议，市场普遍预期该央行将维持基准利率在4.25%不变(bian)，但政策转向的信号已愈发明显。