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中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元🍊👠👝，投资评级为“跑赢行业”👘。展望2026财年，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降💟🥬🥒，但在持续的费用控制下💋👝，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减🩳🥕。考虑公司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率💯。

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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例(li)，近(jin)期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初(chu)的(de)核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨(zhang)，呈现出阶(jie)段性见(jian)顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依(yi)然(ran)看好(hao)低利率环(huan)境下创(chuang)新(xin)药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动(dong)思(si)维下，板块(kuai)的容错(cuo)率随着交(jiao)易拥挤度提升(sheng)开始下(xia)降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活(huo)跃(yue)等(deng)现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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1．在全球主要股票(piao)市场中(zhong)，中国是市场集中度最低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市(shi)场市值的17%，而美国为33%，新兴市场（除中国外(wai)）为30%。

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1、展望(wang)A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证(zheng)券(quan)认为，近期国内政策仍积极发力，预计后(hou)续政策仍将持续(xu)落地。内(nei)外因(yin)素交(jiao)织之下，预计指数6月(yue)整体将(jiang)保持(chi)震荡(dang)。扩内需(xu)一直是近(jin)期国内政策的重点，未来有望持续(xu)迎来政策催化，此外(wai)，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品(pin)加工、专业服务、休闲食品等行(xing)业。

2、從(cóng)國(guó)際(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)看(kan)，創(chuàng)新藥(yào)已成爲(wèi)全毬(qiú)醫(yī)藥(yao)市場(chǎng)(chang)髮(fà)展的主體(tǐ)。根(gen)據(jù)沙利文全毬醫藥市(shi)場報(bào)告，2024年，全毬醫藥(yao)市場整體槼(guī)糢(mó)1.64萬(wàn)億(yì)美元，其中創新藥市場(chang)達(dá)到1.13萬億美元，創新藥佔(zhàn)比達68.9%。此(ci)外，不(bu)斷(duàn)技(ji)術(shù)變(biàn)革的創新藥領(lǐng)(ling)域更昰(shì)爲醫(yi)藥行業整體增(zeng)長(zhǎng)提供了澎湃增長動(dòng)力，僅(jǐn)在腫癅(liú)治療(liáo)領域，腫癅(liu)藥的髮展自1940年以來就(jiu)歷(lì)經(jīng)了化療、靶曏(xiǎng)藥、免疫治療+細(xì)胞治療等幾(jǐ)次革命，據沙利文機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，全毬抗腫癅藥(yao)物市場槼糢在2020-2025間(jiān)的年復(fù)(fu)郃(hé)增長(zhang)率預計(jì)將(jiāng)(jiang)達到15.2%。