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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👠，算力供应链（AI服务器💌、PCB🍍、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍈，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👘👙👡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💖；3）建议开始重新关注政策信号👅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍇💘👄。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🍋。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🥒🩱👘🧡🍇。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👙😻，全球风险资产价格短期预期承压🥬🍋。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格💓，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🍋。对A股影响来看💖🍇👅，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🧅👄；其中油气与贵金属（黄金👛、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🥿🥻👡🍍，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来👘🧡，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🍈💟，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好💓👄。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋(qu)势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势(shi)，仍(reng)需观察。