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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延🩳🍍，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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从1998年起💛👠，谢卫参与富国基金筹建😡💕😻，至如今卸任交银总经理，他创造了国内基金公司高管中任职时间最长的纪录。27年来，他给行业和市场留下了深刻印象，具体有三个主要特点：

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1）安全资产方向(xiang)（如黄(huang)金、稀土、核电设(she)备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放(fang)松，显著缓解供应端担忧；在(zai)地缘和资源(yuan)**意识升温背景(jing)下，此类安全资产(chan)中期配置价值凸显(xian)，建议适(shi)度配置并密(mi)切关注政(zheng)策节奏(zou)；

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不过(guo)，复盘(pan)2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突(tu)这两轮与本(ben)轮可比的(de)地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势(shi)的主要矛盾。并且从(cong)结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的(de)方向，反而由于有独立产业趋(qu)势的支(zhi)撑(cheng)而表现出较强(qiang)的韧性。

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1、国际局势(shi)变**织(zhi)，全球(qiu)军费开(kai)支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究(jiu)所（SIPRI）发布(bu)的报告(gao)显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿(yi)美元，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自冷战(zhan)结束(shu)以来最大增幅。

2、行业配置上🎒，适度均衡配置，建议关注有色金属🍇🍒、军工👘🍅、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面🍒，建议关注：自主可控🤬💓🩲😻、并购重组等🥒。