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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基(ji)于宏观层面经济预期相对(dui)稳(wen)定、中观(guan)层(ceng)面金融监管(guan)宽松态势、以及微观层面(mian)主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交(jiao)易业务有(you)望继续(xu)保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可(ke)能造成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产管理(li)方面(mian)，客户资金仍有望持续(xu)净流入(ru)，但(dan)高利率叠加资本市场波(bo)动环境下(xia)，客户资金可能优先流入货币市场基金和(he)债券基金(jin)，而费率相(xiang)对较高的股票基(ji)金可能继续承压(ya)，管理费收入增速可能放缓，龙头(tou)增速或高于行业。另外，不排(pai)除下半年市场回调压力，可能带(dai)来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和(he)数字(zi)支付(fu)渗(shen)透率(lv)提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单商则(ze)仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战(zhan)略转型进展(zhan)。从政策面(mian)来看(kan)，我们认为美国金(jin)融监管仍然维持宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正(zheng)处于讨(tao)论期(qi)。潜在的金融监管改革落地有助于(yu)释放银行资本金，我们建(jian)议密切关注6月美(mei)联储多德(de)-弗兰克(ke)法案压力测试（DFAST）结果及对(dui)应(ying)银行的超额资本（excess capital）空(kong)间。

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