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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混(hun)合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年(nian)进一(yi)步(bu)攀升至(zhi)5%。市(shi)场上的(de)赚(zhuan)钱效应在不断积累(lei)。量化(hua)私募、个人(ren)投资者的增量(liang)资金仍(reng)然呈(cheng)现持续流入的(de)状态(tai)。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构(gou)成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略(lve)的观点(dian)，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量(liang)最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升(sheng)新产业(ye)趋势有(you)望占优(you)。

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4、一级镍产业链，上半年表观(guan)消费量相对(dui)突出，导致国内库存累库不明(ming)显，但拆解来看，传统需(xu)求表现增量较小，下(xia)半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从(cong)估值来看(kan)，镍铁锚定价格短(duan)期一(yi)度失(shi)衡，截止6月底大厂(chang)招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左(zuo)右，但沪镍价格一度下(xia)探至11.6万元/吨左(zuo)右，进一(yi)步(bu)向下试探湿法一(yi)体化成本，而(er)原料方面来看，MHP产量持续释放，但新(xin)能(neng)源端需求增量难寻，MHP的过(guo)剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因(yin)此，从(cong)一级镍方面来看(kan)，下半年压力或(huo)将(jiang)逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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风格方面，从(cong)当前(qian)景气(qi)趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。具体而言，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。

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1、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲(zhang)16.79%，摘得(de)所有行業(yè)(ye)（中證(zheng)全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。

2、部(bu)分农化制(zhi)品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或(huo)供给受(shou)限(xian)，价格同比(bi)较高(gao)增长或有(you)改善，相关(guan)盈利(li)有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年(nian)新高，磷酸一铵价格(ge)高位震荡，价格中枢(shu)较(jiao)一季度环比抬升，钾肥(fei)库存持续下滑，降至历(li)史低位，R22近一年(nian)涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。