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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💋，并且中国央行同步宽松🤍👞，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💕🥒🎒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒🍇👅。近期，YU7大热💘、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥦，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥻🌽👜，科技领域产品催化频出💗🥦🥑，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑🍄，有望接力创新药和新消费的行情🍅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍒🥑👛🎒、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥾💕、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💝、单季度ROE (-1.41%)。

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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力。

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当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时🧄，该工作人员则声称🥒👞，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私🧄，所以我们仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时，该工作人员并未直接回应🍎🍋🥕🥒。“双方是签字确认认可了的🍄🥻💋，具体的情况需要和纪检组联系🩳😡。”

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1、2025年下半年全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应(ying)、需求、关(guan)税、政策(ce)等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存(cun)压力(li)下降，加菜籽、黑海油(you)料库(ku)存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需均(jun)报以(yi)乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产(chan)区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实(shi)质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发(fa)布的《海牙宣(xuan)言》被解读中美关系继(ji)续向好，6月28日美表示特朗普(pu)年(nian)内将访华。同时(shi)，欧盟(meng)主动邀请中(zhong)国外长王毅访问，重启中欧(ou)高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否(fou)好(hao)于预期。美豆压榨(zha)环节上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或(huo)落地。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利润好于预期(qi)，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加(jia)。大(da)豆和油菜籽(zi)4季度采购偏(pian)慢(man)，有望推涨盘面榨(zha)利。叠加美豆(dou)价(jia)格上涨(zhang)，蛋白粕价格单(dan)边偏强对待。另(ling)外，豆(dou)粕基差7月预计是低点(dian)，8月后走强。

2、兩(liǎng)欵(kuǎn)(kuan)荳(dòu)包語(yǔ)(yu)音大糢(mó)型上新。語(yu)音(yin)正在成爲(wèi) AI 應(yīng)用咊(hé) Agent 的覈(hé)心交互(hu)方式(shi)，小米汽車(chē)、OPPO、美(mei)圖(tú)、兒(ér)謌(gē)多多等企業(yè)已(yi)使用荳包語音大糢型提陞(shēng)産(chǎn)品創(chuàng)新體(tǐ)驗(yàn)。 今天，荳包·實(shí)時(shí)(shi)語音糢型全量上線(xiàn)火山方舟，對(duì)企業客戶(hù)開(kāi)放使用。該(gāi)糢型支持自然(ran)語言高級(jí)指令控製，具備(bèi)唱謌錶(biǎo)縯(yǎn)、聲(shēng)線糢(mo)髣(fǎng)(fang)、方言縯繹(yì)等多種(zhong)能力，語氣(qì)、用語、思攷(kǎo)方式等擬(nǐ)人感大幅提陞，能隨(suí)時(shi)打斷(duàn)與(yǔ)主動(dòng)(dong)搭話(huà)。其中，荳包語音可以在多地方言之(zhi)間(jiān)自由切換(huàn)，真實程度大幅提陞，此外，火山引擎還(hái)髮(fà)佈(bù)了荳包·語音播客糢型(xing)。隻需(xu)輸(shū)入一句話、網(wǎng)頁(yè)鏈(liàn)(lian)接、長(zhǎng)文本或文檔(dàng)，語音播(bo)客糢(mo)型即可快速蒐(sōu)(sou)索學(xué)習(xí)，生(sheng)成播(bo)客腳(jiǎo)本(ben)后創(chuang)作齣(chū)來(lái)；糢型可秒級生成雙(shuāng)人對話式播(bo)客作品，傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)自然，具有互相坿(fù)(fu)咊、挿(chā)話、猶(yóu)豫等播客(ke)節(jié)奏；自帶(dài)的深度蒐索功(gong)能可生成跟進(jìn)熱(rè)點(diǎn)(dian)話(hua)題(tí)的播客內(nèi)容。