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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新(xin)关注(zhu)政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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于2025年6月13日（交易时段后）👢💔，公司与Monochrome（即第一认购人）订立谅解备忘录💘🥒，据此💓🍈🥿，集团考虑投资于Monochrome集团的股本👅🍊、债务工具或其他金融票据，与Monochrome集团成立合营企业及╱或初创公司💞🩳🧅，以发展金融科技业务🩰👘👗💘。而Monochrome集团可进一步认购公司发行的股本🌽🩳、可换股债券及╱或其他衍生工具。集团与Monochrome相互有意合作发展加密基础设施及加密业务。

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2、“美联储官员强调🧅，他们并不急于降息🍉🍏🥕🎒👗，因为他们不知道关税将如何影响经济🍑🥿，但如果通胀面临更大的上行风险，那么可能只会在年底的时候再考虑降息💋👅🩳。”他补充道。