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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后行業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)高。會議前兩(liǎng)週(zhou)，化工(gong)、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相對較高；會議前一週(zhou)，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上漲槩率相對較高(gao)。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較(jiao)高；會(hui)議后兩週(zhou)，石油石化、環(huan)保上漲槩率(lv)相(xiang)對較(jiao)高(gao)。

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具体来看(kan)，汽车受(shou)益于“以旧换(huan)新”政策提振(zhen)与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新(xin)能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量(liang)及装机量持续改(gai)善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持(chi)续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、中国即将更新(xin)的NDC目标将是一个决定(ding)性的时刻。一(yi)个强有力(li)、可信(xin)的目标，如果伴随着切实的国内和国际行(xing)动，将进一步巩固中国的领导地位(wei)，并有助(zhu)于构建一(yi)个更稳定(ding)、可持续的全球经济(ji)。