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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙。从基本面的角度来看🥿👠💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🧡🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🤬🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍎🧡🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗🥦👘🍌。

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经调查组核实(shi)，尹(yin)某光、漆某华工作期间没有**举报和(he)问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相(xiang)关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原(yuan)有职务之便获取不正当利益的情形。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🍄，整体中枢或缓慢上行🥻🧄💛。中长期来看🩰💘🤍，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💔💯🍓，在人民币国际化进程中扮演重要角色🧅🍏。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期👄👅👝、南向资金持续流入等🥬🥕，为港股市场提供了有力支撑。

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今年早些時(shí)候，特朗普及(ji)其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃的談(tán)判期計(jì)(ji)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)(shu)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)(lei)進(jìn)行談判。

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1、复盘(pan)来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢(ying)创业板指（5.69%）等(deng)市场主流(liu)指数。消息面上，摩根大通研报指(zhi)出，业内专家(jia)预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市(shi)场规模将(jiang)超过10亿美元，并在2030年(nian)突破50亿(yi)美元。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品👢、酒店餐饮、商贸零售👚🥾、家居用品等💖；2）顺周期领域🍓🍓🍅🥝💗，房地产👘🍓💞🍈、工程机械🍉🥦🩲、装修建材🎒💖、钢铁💝💌🍄🍊、基础建设等。化学制药、医疗服务💋🍑、保险🧡、传媒、农化制品👠😠、工业金属💔、石油石化等板块跑赢万得全A。