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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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证监会6月13日消息(xi)，为落(luo)实《期货和衍(yan)生品法》《关于(yu)加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的(de)意见》要求，加强(qiang)期货市场程序化交易监管，维护(hu)期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管(guan)理(li)规定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续，证监会将指导期货交易所和期(qi)货业协会(hui)制定出台相关业务细则，做好管理规定落地相关工作。

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2、欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动(dong)能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的(de)表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经(jing)济下行风险，但德国财政和欧(ou)盟国防开支的转向可通过提高投(tou)资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度(du)看，欧洲是全球资金(jin)区域再平衡(heng)的最大受益者。但是(shi)仍需注意的是(shi)，如果下(xia)半年全球风险偏好不能实现明(ming)显回升，欧洲在绝对表现上可能受到(dao)盈利前景的限制(zhi)。