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地緣(yuán)方麵(miàn)，駐(zhu)有美軍(jūn)的伊拉尅(kè)空軍基地遭無(wú)人機(jī)襲(xí)擊(jī)，尚無組織宣佈(bù)對(duì)此負(fù)責(zé)。特朗普警告伊朗不要(yao)對美(mei)國(guó)輕(qīng)擧(jǔ)妄動(dòng)，美國仍有可能介入伊以之間(jiān)的戰(zhàn)鬭(dòu)。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经(jing)济整体(ti)平(ping)稳运行，除(chu)美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年(nian)，美国和非(fei)美地区的经济动能将走向收敛，主要(yao)受美国经济放缓的推动(dong)。非(fei)美地区因(yin)货币政策相对宽松，产出缺口仍有(you)修复空间具备一(yi)定优势，但下半年(nian)的修复(fu)幅度面临高政策不确定性以及上半(ban)年(nian)出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对(dui)欧洲市场保持相对乐观(guan)，提升新兴市场的权重。但我们认为区域(yu)表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行(xing)业层面展望下半年(nian)，自下而上我们(men)分(fen)析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容(rong)），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消(xiao)费以及(ji)偏消费的制造(zao)业（家电(dian)、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🤬💟🥥。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期👢、新能源破局等变化值得重视😻🥥。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🩰🥻。

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