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短期内🍄，股票投资者愈发看涨🩳🥻，看跌期权的溢价不断缩水🤬💘🧅。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险。

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谈及此次“撤单(dan)”原(yuan)因(yin)，一名接近开源证券(quan)的(de)人士向(xiang)券商中国(guo)记者(zhe)表示(shi)，由于国有企业连续聘任(ren)同一会计师事(shi)务所原则上不能超过8年，所(suo)以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继(ji)续申报IPO。

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