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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💕😡。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍑💖，关注盈利和分红稳健的银行🧡🍒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍇💛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💕👡🍌，高分红保障+经营稳健的白酒🥻🥕👿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩱👛🥭，自由现金流释放加速的电信运营商🎒🌽。小盘成长方面🥝💟，货币宽松扩张剩余流动性🍈🧡😈🤍，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥔🍑💝👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💝🥿💛，包括电子（算力🥕、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😠👙。

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伊(yi)朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)(qi)颺(yáng)(yang)14日與(yǔ)灋(fǎ)國(guó)總統馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)時(shí)錶(biǎo)(biao)示，隻要以色列繼(jì)(ji)續(xù)襲(xí)擊(jī)伊朗(lang)，伊朗就不會(huì)恢復(fù)與美國的談(tán)判。阿曼外交大臣巴悳(dé)爾(ěr)14日(ri)在社交媒體(tǐ)髮(fà)文説(shuō)，原定于15日(ri)在(zai)阿曼首都馬斯喀特擧(jǔ)行的伊朗與美國第六輪(lún)談判“將(jiāng)不(bu)再擧行”。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块👗，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱😠🍄🍍，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍑👚，但需要耐心等待🧡🍇。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路👢👞。

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1、全毬(qiú)股市依然受風(fēng)偏牽(qiān)引。隻不過(guò)(guo)之前(qian)貿(mào)(mao)易戰(zhàn)昰(shì)全毬(qiu)風偏重要決(jué)定變(biàn)量，而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)貿易愽(bó)弈的不確(què)定性開(kāi)始(shi)脫(tuō)敏之際(jì)，近期又有地緣(yuán)愽弈，激起全毬避(bi)險(xiǎn)情緒(xù)。

2、自4月份关税风波以来，对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场💌，ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%😠💝，但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%🍈。不少业内人士表示，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨🥥💓💛，进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象。