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这意(yi)味着，在相同的行业环境下，至纯科技要实现同等规模的营收，必须(xu)向客户提供更宽松的信用政(zheng)策（导致应(ying)收账款高企），进行更(geng)庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务。

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在上个月的月度观点报告中👅💔，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥝💯👞🍈、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👄💋😡💕。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👘👛🥿🧄、质量类风格的表现。实际情况来看🧅👙👠，6月市场走势维持了震荡的趋势🥑💔😡，指数表现相对均衡，差距不大🍍🥥。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👛👝👅，市场一度震荡调整🩰🌽，后随地缘缓和👞👘，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👅😠。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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从贸易到债务👗🥦💌💗，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和👚🤍👄，但关税依然是基准场景💔🩱🍍，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下😡😠🤬🍓💟， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金😻🍅。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🥔👠🥝， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👙🌽💋，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🍆👝👢， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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许廷全：下半年👘🍋🥬，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👿，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💘、受惠于政策的行业👝👠，包括科技领域的半导体、互联网💞🥿、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🎒、新式餐饮茶饮🧅👗💔、美妆、电动车等👛💌🩳🍄，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🌽😠，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩(mo)擦(ca)反复、外资回(hui)流不及预期(qi)等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修复(fu)窗口。

2、我隻昰(shì)做我認(rèn)爲(wèi)我能懂的東(dōng)西（以爲自己(ji)懂也不一定就(jiu)真懂了），有些可能也許(xǔ)正(zheng)好(hao)昰大傢(jiā)説(shuō)的所謂(wèi)科(ke)技股吧。我分不清什麼(me)昰科技股。（2010-05-30）