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哑铃配置仍是主旋律：配置视角💋🍎👘😠，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👄。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🍄👚，利润向国企🍓👝👅、产业 链上游集中👅💋，这一局面下🍓，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🍒👠💘💔，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下👘，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权💘🧄🩰🍒，这利于小微盘的配置💗🥻💘😠。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短期催(cui)化主(zhu)要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人(ren)民(min)币(bi)汇率升值及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠加(jia)，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募(mu)新发基金(jin)边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险(xian)资资金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。