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上(shang)周五，市(shi)值风云发布了一篇关于至纯科技（603690.SH）的深度研报，基于多(duo)项显著偏离同业水平的财务指标(biao)，风云君质疑公司存在财务造假。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技(ji)成长领域，包(bao)括(kuo)互联(lian)网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩(wan)、黄(huang)金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高(gao)股息资(zi)产(chan)，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到(dao)提升；四是事件驱(qu)动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄(huang)金类(lei)防(fang)御性资产；五是细分领域龙头价值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望(wang)被南下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布(bu)局。

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美联储首选(xuan)的通(tong)胀指标(biao)最新数据反映了部(bu)分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有(you)迹(ji)象显示经济增长放缓，但通胀仍高(gao)于美联储 2% 的目标。

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我選(xuǎn)股不(bu)厲(lì)害(hai)，昰(shì)業(yè)餘(yú)級(jí)(ji)的，蘤(huā)(hua)的功伕(fū)太少。但我犯錯(cuò)的機(jī)(ji)會(huì)的(de)確(què)昰大師(shī)級的，不懂就昰不踫(pèng)。真看得懂這(zhè)兩(liǎng)句(ju)話(huà)的人日子長(zhǎng)了一定會有不錯的賺(zhuan)頭(tóu)哈(ha)。（2011-11-03）

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1、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位(wei)置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、5 月集成电路出口(kou)金(jin)额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集(ji)成电路出口金额(e)为 168.58亿美元，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个(ge)百分点至(zhi) 33.43%，累计同(tong)比增幅扩(kuo)大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同比增幅扩大(da) 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。