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维持年度策略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流创造和(he)分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切(qie)换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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1、3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，工(gong)業(yè)硅週度整體(tǐ)去庫13265噸(dūn)(dun)至28.96萬(wàn)噸，多(duo)晶硅週度纍(léi)庫4200噸至7.8萬(wan)噸(dun)。社庫方麵，工業硅(gui)週度(du)纍庫2500噸至43.13萬噸，其中廠(chǎng)(chang)庫纍庫1500噸至26.03萬(wan)噸；黃(huáng)埔港纍庫1000噸至5.5萬(wan)噸，天津港持穩(wěn)在(zai)6.7萬噸，崑(kūn)明(ming)港4.9萬噸。多晶硅週度纍庫400噸至26.84萬噸。

2、民生证券认为，从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地🍍，以及开曼群岛等地的政策支持🥦👘💯，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来😠👜🧡。而产业端🥻😡🍏，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索🥾🥝🍑🎒🥒，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建议充分关注相关产业链。