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配置上，短期(qi)沿着赔率思维在哑铃内部切换，关(guan)注(zhu)稳定型红利和军工、贵金属等防御性资产，以及科技中(zhong)拥(yong)挤度相对低位且(qie)具备产业(ye)催化的(de)方向，中期关注(zhu)以A50、消费、金融为代表的核心资产。

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2025 年(nian)以(yi)來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)(liang)輪(lún)上漲(zhǎng)行情(qing)在空間(jiān)咊(hé)(he)時(shí)間維(wéi)度(du)都(dou)具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落(luo)”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)(dong)下，全A量(liang)價(jià)齊(qí)(qi)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)(mao)易摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)下大盤形(xing)成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國(guo)傢(jiā)(jia)隊(duì)積(jī)(ji)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)(fu)市場(chǎng)預(yù)期，外部方(fang)麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)(shui)邊(biān)際(jì)改善，市(shi)場反彈(dàn)。兩輪(lun)行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著(zhu)。

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三(san)花(hua)智控（02050.HK）、佰泽医疗(liao)（02609.HK）、药捷安康（02617.HK）等，均(jun)将于周一至(zhi)周三（6月16日至18日）申购。

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1、成份股方面👞🍓，白酒🤬🍌🧅、啤酒等酒类个股跌幅居前🩳🥭💓🧅。截至收盘，金徽酒💌🥒👞、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🩳🥒、今世缘跌超4%🤍，泸州老窖🤍、舍得酒业👢👗🍉、酒鬼酒等多股跌超3%🩰。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后🍍，或不必过度悲观💯👅😡🥿。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🩲。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🌽👢💖💟，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性💓👡🍊👜，建议关注食品加工、专业服务🥕😡😠👜、休闲食品等行业。