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本周债市回顾。上周末通胀(zhang)和出口数据整体偏弱，全(quan)周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超(chao)预期，周五中东地缘政治冲突升级，债(zhai)市利率(lv)下行。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍆🌽，红利底仓+小盘成长🍑🩲💋💘。红利方面🍄💘👠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💌🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😈🍅，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥕💞👠、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👅👜。③进攻弹性视角下🥒👄💟👅，关注存量项目进入收获期👙🍊💌，自由现金流释放加速的电信运营商🍄🍏🍓🥬。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥝🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩲👘，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘🥦💋🧄，当下的小盘成长行情或将进一步加强👗🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👛。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍋👡🥭、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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二是做好立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大(da)予(yu)以支持；要充分运用(yong)深圳经济特区立法权，将重大举(ju)措等(deng)转化为地方法律(lv)法规(gui)，为改革探索提供坚实的法(fa)治保障和稳(wen)定预期。

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