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整体看🥒😠，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💗💛💯👅，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💞🌽💖💘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑，半导体🍈🌽、光学光电子😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡🍌💛🍎💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域💗🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😻🍎、光伏👞🍇💋、自动化设备等💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿🍈🥿🤬🍅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品😻、农副产品、家电🧄🍅、家具、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋👅👄；此外贵金属、燃气、电力💗🩲、农化制品🍍👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 6月重要(yao)政(zheng)筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政(zheng)筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支(zhi)持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方(fang)麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)(rao)新質(zhi)生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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1、4、策略：上半年供给增幅明显🍅，但外循环对内需形成有效补充🩲👿🥿，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变👄🤬🥔，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限🍉🩳🎒，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🥔😈🍊，价格中枢随成本变化而移动🍍。

2、据悉，目前 OceanGPT 已在浙江大学海鹰系列水下机器人平台上完成技术验证🍄，实测表明该模型将原本依赖人工编写的机器人代码编写效率从“小时级”提升至“秒级”👘😻。