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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和(he)港(gang)股均下跌(die)的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年(nian)和24年(nian)5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更(geng)高(gao)的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加(jia)息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大(da)，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年(nian)恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流(liu)出中国权益市场(chang)，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债(zhai)务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美(mei)债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能(neng)引发美元进(jin)一步走弱。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表(biao)态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情(qing)绪继续转暖，本周(zhou)美股前四天维持涨幅。周五(wu)以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险(xian)，黄金大涨(zhang)的同时美股小幅下跌。市(shi)场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美(mei)股石油板块大(da)涨。

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1、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🥝，外资流出🥬，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🍇🥭👗，美元走强短期概率不大。

2、事实上，不光是北(bei)工大(da)，今年(nian)“双一流”高校(xiao)大多将(jiang)扩招生源投入到数字、大数据(ju)、人工(gong)智能及相关交叉学科专(zhuan)业中。例如，清华扩招(zhao)生源全(quan)部进(jin)入新成立的本科通识书院学习，立足人工智能与多(duo)学科交叉人才培养；北大新增计划重点围绕国家战略急需(xu)、基(ji)础学科和新兴前沿领域，突出北大优势和北大特色，主要依托元培学院、信息科学技术学院(yuan)、工学院(yuan)以及临床医学专业进行培养；人大(da)扩招名额(e)重点锚定国家战略需求，精准对接基础(chu)学(xue)科支撑、前沿交(jiao)叉学(xue)科建设、战略急需领域突破三大方向；中国农大扩招(zhao)计划重点面向国家急需的前沿技术(shu)和新兴业(ye)态，紧(jin)密围绕粮食安全、生(sheng)物智造、人工智能与装备制(zhi)造等学科领域。