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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策(ce)略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催(cui)化的(de)板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股(gu)债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新(xin)公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有(you)着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家(jia)知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业(ye)务主管。此前他(ta)是赛(sai)诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺(nuo)菲巴斯德美世(shi)公司总裁兼首席执行官。2006年加(jia)入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生(sheng)物公司莫菲西斯(si)（MorphoSys）首席执行官领(ling)导公司向全球(qiu)生物(wu)制(zhi)药公司转型。不(bu)过，2024年(nian)，诺华29亿美元(yuan)收(shou)购了莫菲西斯，而(er)Jean-Paul Kress就(jiu)是这场收购案的操盘手。

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2、谈及下阶段货币(bi)政策的主要(yao)思路(lu)，二季度货币(bi)政策例会建议加(jia)大货币政策调控(kong)强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。