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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服(fu)务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行(xing)业结构更偏(pian)传(chuan)统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

2、此外，大消費(fèi)、大科技(ji)題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食(shi)品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)(jia)交易(yi)，顯(xiǎn)(xian)示買(mǎi)(mai)盤(pán)(pan)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘(zhi)或(huo)不必過(guò)度(du)悲(bei)觀(guān)。