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1、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医(yi)药和消费切向科技和金(jin)融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推(tui)动(dong)全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品(pin)催化(hua)频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心(xin)。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占(zhan)优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗(shen)透(tou)率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车(che)零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成(cheng)为中国创新药(yao)估(gu)值(zhi)系统(tong)性提升的起点。