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相比2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场从估(gu)值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但(dan)如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化(hua)频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、机构调研来看，本周受(shou)到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航(hang)成飞（66家）和藏(cang)格矿业（64家）。